El Gobierno de Santa Fe concretó este jueves la colocación del bono SF34 por USD 800 millones, a 9 años y con una tasa nominal del 8,10%, en una operación que, según destacó el ministro de Economía Pablo Olivares, volvió a ubicar a la Provincia “entre los distritos con mayor credibilidad del país”. La emisión se cerró en Nueva York, donde funcionarios santafesinos mantuvieron reuniones con grandes fondos internacionales.
“Es un día histórico para Santa Fe. Los inversores extranjeros demostraron su confianza en la Provincia. Es una señal de confianza en el presente y en el futuro”, subrayó Olivares, quien remarcó que los mercados valoraron la solidez fiscal, el bajo endeudamiento y la gestión ordenada de las cuentas públicas. Además, recordó que Santa Fe es, junto a la Ciudad de Buenos Aires, uno de los únicos distritos que nunca reestructuró su deuda, condición relevante para obtener financiamiento competitivo.
La colocación superó ampliamente las expectativas: se recibieron ofertas por USD 1.800 millones provenientes de 111 grandes inversores y más de 1.200 minoristas. También hubo una fuerte apuesta local: USD 350 millones ofertados por más de 800 inversores argentinos, incluidos bancos, fondos institucionales y pequeños ahorristas.
Para el ministro, lo ocurrido en Wall Street es el resultado “es una buena noticia también para el país, porque refleja confianza en la Argentina y su reinserción en los mercados internacionales”.
El gobernador Maximiliano Pullaro afirmó que los recursos se destinarán a obras estratégicas que impulsen la competitividad y la producción. “Este financiamiento se aplicará a proyectos energéticos, rutas, infraestructura de seguridad y obras sociales que impactan directamente en el desarrollo de Santa Fe”, dijo.
Obras estratégicas en marcha
Los fondos se orientarán a gasoductos que ampliarán la capacidad energética, modernización y mantenimiento de rutas clave, nuevas estaciones policiales, equipamiento de seguridad y mejoras en el sistema penitenciario. También se ejecutarán obras sociales y urbanas en distintos municipios, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y acompañar el crecimiento territorial.
El bono SF34 se emitió con un plazo de 9 años a una tasa del 8,10%, tras una serie de misiones internacionales en las que la Provincia presentó su desempeño fiscal, historial de cumplimiento y plan de desarrollo productivo. La operación consolida a Santa Fe como actor confiable y solvente, con un uso del endeudamiento orientado a inversiones estratégicas y no al gasto corriente.
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